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Recours au Green Bond

LA RÉDACTION, LE 30 MARS 2015
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Pour monter en puissance au cours des huit prochaines années, le groupe Paprec a choisi d'employer les grands moyens : l'émission de 480 millions d'euros de Green Bonds, des obligations vertes consacrées au financement de la transition énergétique. Dans cette démarche, celle-ci a été conseillée par EY Corporate Finance et le cabinet Weil. Ses partenaires bancaires (Arkea, BNPP, CMCIC, LCL, Natexis et Société générale) ont été conseillés par le cabinet d'avocats Latham & Watkins. Le marché des obligations vertes est en plein essor depuis quelques années avec 4,5 milliards d'euros en 2012, 20 milliards attendus en 2014 et plus de 100 milliards pour 2016. Jusqu'à présent utilisés par les institutionnels (Banque mondiale, BEI), les Green Bonds intéressent de plus en plus les collectivités et les industriels de grande taille. Paprec est la première ETI en France à se lancer à son tour dans ce type de dispositif.


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