« Grâce à cette opération, le groupe refinance sa dette en allongeant sa maturité. » C’est en ces termes que le groupe Saur, acteur majeur du secteur de l’eau, a annoncé le « succès » de son émission inaugurale d’obligations « sustainability-linked » pour un montant de 950 millions d’euros. Avec cette opération de refinancement, le groupe entend « mettre toutes les chances de son côté », selon Edmée Cuisinier, directrice du développement durable de Saur, pour mener à bien sa nouvelle feuille de route en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
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La première tranche, de 450 millions d’euros, a une maturité de quatre ans et un coupon annuel de 0,125 % émise à un prix de 99,773 %. La seconde tranche, de 500 millions d’euros, a une maturité de sept ans et un coupon annuel de 0,625 % émise à un prix de 99,768 %. Cette émission et l’émetteur font l’objet d’une notation « Investment Grade BBB- » par les agences Standard & Poor’s et Fitch Ratings. « Un nouveau crédit senior revolving sera également mis en place pour un montant de 250 millions d’euros et une maturité finale de 4,5 ans », conclut le groupe Saur.