Par Anthony Laurent, le 20 septembre 2021.
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Acteur majeur du secteur de l’eau, le groupe Saur a annoncé la réalisation d’une émission d’obligations vertes, à hauteur de 950 millions d’euros, destinée à financer sa nouvelle feuille de route RSE.
« Grâce à cette opération, le groupe refinance sa dette en allongeant sa maturité. » C’est en ces termes que le groupe Saur, acteur majeur du secteur de l’eau, a annoncé le « succès » de son émission inaugurale d’obligations « sustainability-linked » pour un montant de 950 millions d’euros. Avec cette opération de refinancement, le groupe entend « mettre toutes les chances de son côté », selon Edmée Cuisinier, directrice du développement durable de Saur, pour mener à bien sa nouvelle feuille de route en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
« En misant sur des obligations RSE liant le coût de financement à l’atteinte d’objectifs concrets en termes de performance environnementale et sociétale, le groupe confirme son ambition de mettre la responsabilité sociale au cœur de son modèle de croissance, autour de sa mission, défendre l’eau », déclare Saur dans un communiqué. En clair, l’émission comporte deux tranches d’obligations senior non sécurisées liées au développement durable.
La première tranche, de 450 millions d’euros, a une maturité de quatre ans et un coupon annuel de 0,125 % émise à un prix de 99,773 %. La seconde tranche, de 500 millions d’euros, a une maturité de sept ans et un coupon annuel de 0,625 % émise à un prix de 99,768 %. Cette émission et l’émetteur font l’objet d’une notation « Investment Grade BBB- » par les agences Standard & Poor’s et Fitch Ratings. « Un nouveau crédit senior revolving sera également mis en place pour un montant de 250 millions d’euros et une maturité finale de 4,5 ans », conclut le groupe Saur.
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